أعلنت شركة النفط العربية السعودية أرامكو، أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيماويات في العالم، عن السعر النهائي للطرح العام الثانوي للأسهم العادية للشركة. وتم طرح 1.545 مليار سهم، تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر. وسنعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بتخصيص أسهم أرامكو.
تخصيص أسهم أرامكو
لقد حددت أرامكو السعودية ويبلغ سعر الطرح النهائي لمكتتبي الاكتتاب من المؤسسات والأفراد 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد، بناء على نتائج عملية بناء سجل الأوامر. وستكون جميع الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يحصل كل مكتتب على 10 أسهم على الأقل، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية بالتناسب بمتوسط تخصيص 25.13%.
وذكرت الشركة أنه تم الاكتتاب بالكامل في الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 1,331,915 مشترك. وبالتالي، سيتم تخصيص 10% من الأسهم المطروحة (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب خيار التخصيص الإضافي) للمكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص 90% المتبقية من الأسهم المطروحة للمكتتبين من المؤسسات.
ومنحت الشركة مدير الاستقرار السعري خيار شراء التخصيص الإضافي أو خيار التخفيض الأخضر لتمكينه من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن التخصيص الإضافي المحتمل للأسهم. ولا يجوز لمدير تثبيت الأسعار شراء أكثر من 10% من عدد الأسهم المطروحة بسعر الطرح النهائي. يحق لها ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ بدء تداول الأسهم المطروحة في السوق المالية السعودية، والذي يجب أن يوافق يوم الأحد 9 يونيو 2024 م. وينتهي يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024م.
إذا مارس مدير استقرار الأسعار خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، فإن الأسهم المطروحة ستمثل حوالي 0.7% من أسهم الشركة المصدرة. تم نشر وثيقة العرض المتعلقة بالطرح وهي متاحة على الموقع الرسمي لشركة أرامكو للحصول على معلومات التاريخ الكاملة. الأحداث الرئيسية للعرض وعملية الاشتراك والتسوية، يرجى قراءة وثيقة العرض.
عملية التسوية والتسليم وتسليم الأسهم المعروضة
وأعلنت أرامكو أن عملية التسوية وتسليم الأسهم المطروحة ستتم من خلال معاملات متفاوض عليها خارج السوق، وفقاً لإطار الاتفاقيات المتفاوض عليها في السوق المالية السعودية. وسيتم السداد للمكتتبين الأفراد من خلال شركة مدير الاكتتاب ومركز الإيداع “إيداع”. وسيتم إيداع الأسهم المطروحة في محافظ المشتركين وحسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالطرف المتلقي.
وقد تم تسعير الأسهم بسعر 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وقد تمت تغطية العرض بأربع إلى خمس مرات عند الحد الأدنى من النطاق السعري. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة السعودية يوم الأحد المقبل، على أن تتم إعادة أموال الاكتتاب الفائضة إلى المكتتبين الأفراد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة لتنويع اقتصادها وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين المستثمرين. .